Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vivara Participações S.A.

Links Oficiais

Companhia

Vivara Participações S.A.

https://ri.vivara.com.br/ (neste website, na aba “Informações Financeiras”, acessar “Documentos CVM” e, posteriormente, “Prospectos” e, por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”).

Coordenadores da Oferta

Banco Itaú BB S.A.

http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Vivara Participações S.A.” e, posteriormente, clicar em “2019” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”);

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

http://www.merrilllynch-brasil.com.br/ (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Vivara” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”);

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

http://www.xpi.com.br/ (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vivara Participações S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”);

Banco J.P. Morgan S.A.

http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/vivara (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”).

Instituições Consorciadas

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

www.cvm.gov.br , neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois na tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente à “Vivara Participações S.A.”, e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Prelimnar disponível);

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em “Vivara Participações S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Anúncio de Encerramento

Cronograma

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

1. a assinatura do investidor em duas vias; e
2. as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Bruno Costa.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Não Institucional descrito no item 5 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 19 de setembro de 2019 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 26 de setembro de 2019 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/vivara) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.

Pedido de Reserva