Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Rede D'Or São Luiz S.A.
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
Companhia
Rede D’Or São Luiz S.A.
https://ri.rededorsaoluiz.com.br/ (neste website, selecionar “2020”, em seguida, clicar em "Documentos da Oferta Pública” e, em seguida, escolher o link específico do documento).
Coordenadores da Oferta
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Rede D’Or São Luiz S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente).
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Rede D’Or São Luiz S.A.”, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, acessar “ofertas públicas” e
posteriormente a pasta “IPO Rede D’Or” e, em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco J.P. Morgan S.A.
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/rededor (neste website, clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Rede D’Or São Luiz S.A.” e, então, clicar no título específico do documento correspondente).
BB-Banco de Investimento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, acessar “Ações Rede D’Or” e, depois, clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta).
Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Rede D’Or São Luiz S.A.” e, a seguir, clicar em “2020”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações – IPO” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas” e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Rede D’Or São Luiz S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Rede D’Or São Luiz S.A.”).
Banco Safra S.A.
https://www.safra.com.br/sobre/safra-corretora/lista-de-ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em “IPO– Rede D’Or” e selecionar o título do documento correspondente).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Rede D’Or” e selecionar o link específico do documento correspondente).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Rede D’Or São Luiz S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Rede D’Or São Luiz S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva | |||
| Início do Período de Reserva | |||||
| 24/11/2020 | 27/11/2020 | 04/12/2020 | 08/12/2020 | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Não Institucional descrito no item 10.1 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 16 de Novembro de 2020 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 24 de Novembro de 2020 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/rededor) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.