Links Oficiais
Companhia
Neoenergia S/A
Acionistas Vendedores
BB – Banco de Investimentos S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, no item “Ofertas em Andamento”, clicar em “Oferta Pública de Ações Neoenergia S.A.” link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ
Coordenadores da Oferta
BB-Banco de Investimento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, no item “Ofertas em Andamento”, clicar em “Oferta Pública de Ações Neoenergia S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br/ (neste website, no item “Global Markets & Investment Banking Group”, clicar no item “Neoenergia”, neste link estarão disponíveis os anúncios e avisos da Oferta).
Banco J.P. Morgan S.A.
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
http://www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas”, e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Neoenergia – Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da Neoenergia S.A.”)
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
HSBC Brasil S.A. – Banco de Investimento
https://www.hsbc.com.br/ (neste website, selecionar link correspondente ao aviso ou anúncio da Oferta que deseja acessar)
Instituições Consorciadas
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Neoenergia S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Prospecto Preliminar
Aviso ao Mercado
Fato Relevante - 24/06/2019
Anúncio de Início
Prospecto Definitivo
Anúncio de Encerramento
Cronograma
| Data de início do período de reserva |
Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada |
Data de encerramento do período de reserva |
Data do bookbuilding e fixação do preço da ação |
Data de início da negociação |
Data da Liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas |
Encerramento do Período de Reserva |
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| Início do Período de Reserva |
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| 14/06/2019 |
17/06/2019 |
26/06/2019 |
27/06/2019 |
01/07/2019 |
02/07/2019 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
- a assinatura do investidor em duas vias; e
- as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Bruno Costa.
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 5 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 07 de junho de 2019 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 14 de junho de 2019 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link (http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/neoenergia) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item
Pedido de Reserva