Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
Companhia
Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.
https://ri.mosaico.com.br/ (neste website, clicar em "Prospecto Preliminar").
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de Ações da Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website clicar em “Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.”, clicar em “2021” e em seguida clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, na sequência, selecionar o arquivo com o Prospecto Preliminar).
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste website , clicar em “Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website , clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da "Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco J.P. Morgan S.A.
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/mosaico (neste website clicar em Prospecto Preliminar).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível);
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-emandamento/ , clicar em “Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”.
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva | |||
| Início do Período de Reserva | |||||
| 20/01/2021 | 22/01/2021 | 02/02/2021 | 03/02/2021 | 05/02/2021 | 08/02/2021 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Não Institucional descrito no item 5 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 13 de janeiro de 2021 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 20 de janeiro de 2021 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/ccvm/mosaico) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.