Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras

Links Oficiais

Companhia

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

https://ri.eletrobras.com/oferta-publica/ (neste website, selecionar o ano de “2022” e a seguir clicar em “Prospecto da Oferta Pública” e em seguida clicar em “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da Centrais Elétricas Brasileiras S.A”). 

Acionistas Vendedores

BNDESPAR

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/mercado-de-capitais (neste website, acessar o link “Comunicados, avisos e prospectos de ofertas públicas” em tal página, no item “Prospectos de ofertas públicas de títulos” acessar “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da Centrais Elétricas Brasileiras S.A”).

Coordenadores da Oferta

BANCO BTG PACTUAL S.A.

https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2022” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras”, clicar no título do documento “Prospecto Preliminar”).

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

http://www.bofabrasil.com.br (neste website, no item “Prospectos”, clicar no item “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras” e então no subitem “Prospecto Preliminar”).

GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A

http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste website, clicar em “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras” e, em seguida, clicar em “De Acordo” e, em seguida, clicar em “Prospecto Preliminar”).

Banco Itaú BB S.A.

http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website acessar em “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras”, clicar em “2022”. Em seguida, clicar no link específico do Prospecto Preliminar).

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

BANCO BRADESCO BBI S.A.

http://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/ (neste website, acessar “ofertas públicas” e posteriormente na pasta “Follow-on Eletrobras” e, por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (neste website, clicar em “Oferta Pública de Ações Ordinárias da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras” e, a seguir, clicar em “2022”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Subsequente de Ações (Follow-On)” e, por fim, clicar no link do “Prospecto Preliminar”).

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.

www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Oferta”, e, então, clicar em “Prospecto Preliminar” ao lado de “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –Eletrobras – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras”).

BANCO J.P. MORGAN S.A

https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/eletrobras (neste website clicar em“Prospecto Preliminar”).

BANCO MORGAN STANLEY S.A.

http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar o link “Prospecto Preliminar” no subitem “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras”).

BANCO SAFRA S.A.

https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (Neste website clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária – Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras”, e clicar no respectivo documento de interesse). 

Instituições Consorciadas

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

https://www.gov.br/cvm/pt-br , neste website acessar “Central de Sistemas da CVM” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na opção “R$0,00” na linha “Ações” da coluna “Primária”, em seguida na opção “R$0,00” na coluna “Oferta Subsequente” e, em seguida, no número de processos constante da linha “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da oferta)

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/ , neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras”, link no qual serão disponibilizados os Prospectos da Oferta).

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Anúncio de Encerramento

Cronograma

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A.

Aceitaremos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados na J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”), de acordo com os nossos procedimentos internos e com seus respectivos cadastros atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva no direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva da Oferta Prioritária deverá entregue, devidamente preenchido e assinado pelo investidor, até o último dia do Período de Reserva da Oferta Prioritária (favor consultar o cronograma da oferta), sendo certo que o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária poderá ser assinado:

1.  fisicamente, sendo necessária a entrega da via original fisicamente à Corretora, até o último dia do Período de Reserva da Oferta Prioritária, no seguinte endereço: 
   
        Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 13º andar
        Itaim Bibi, São Paulo – SP
        A/C: Bruno Costa
   
   
2. eletronicamente, mediante a utilização de assinatura eletrônica, em conformidade com o disposto no artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, ou de assinatura digital, com certificado digital emitido pela ICP-Brasil, sendo a assinatura, em qualquer uma das hipóteses, plenamente válida e aceita pela Corretora.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Prioritária aos Acionistas descrito no item 6.1 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 27 de maio de 2022 e, novamente, no dia 3 de junho de 2022, com os logotipos das instituições consorciadas, exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no  link https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/eletrobras) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.

Pedido de Reserva