Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Petrobras Distribuidora S/A
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
Companhia
Petrobras Distribuidora S.A.
https://ri.br.com.br/ , em tal página, na seção “Informações Financeiras”, clicar em “Prospectos” e, na sequência, “Prospecto Preliminar”
Acionistas Vendedores
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
https://www.investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos , em tal página, acessar a seção “Oferta Pública Petrobras Distribuidora 2019” e, por fim, clicar em “Prospecto Preliminar”
Coordenadores da Oferta
Banco J.P. Morgan S.A.
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/petrobrasdistribuidora (neste website acessar “Prospecto Preliminar”).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/produtos-servicos/investimentos/prospectos.htm - Clicar em Corretora – Clicar em “2019 – Renda Variável” – Clicar em “Petrobras Distribuidora S.A.” e, depois, clicar em “Prospecto Preliminar – Petrobras Distribuidora S.A.”
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br/ (neste website, no item “Global Markets & Investment Banking Group”, clicar em “BR Distribuidora” e, a seguir, clicar em “Prospecto Preliminar”.
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
http://www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas”, e, então, clicar em “Prospecto Preliminar” ao lado de “Petrobras Distribuidora S.A. – Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da Petrobras Distribuidora S.A.”).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ , neste website acessar em “Petrobras Distribuidora S.A.”, clicar em “2019”, em “Oferta Pública Subsequente de Ações (Follow-on)” e acessar o “Prospecto Preliminar”.
Banco Santander (Brasil) S.A.
https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ , clicar em “Confira as ofertas em andamento”, localizar o subitem “Follow-on BR Distribuidora” e clicar em “Prospecto Preliminar”.
Instituições Consorciadas
ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(http://cop.anbima.com.br , nesta página, acessar “Acompanhar Análise de Ofertas” e, em seguida, clicar em “Petrobras Distribuidora” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar – Petrobras Distribuidora S.A.” na versão mais recente disponibilizada).
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br , em tal página, no campo “Acesso Rápido”, acessar “Consulta – Ofertas Públicas em Análise”, em seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume na coluna “Secundárias”, na sequência, no quadro referente à emissora “Petrobras Distribuidora S.A.” acessar o link “Prospecto Preliminar”.
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ , em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Petrobras Distribuidora S.A.”, e posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”.
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da Liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva | |||
| Início do Período de Reserva | |||||
| 10/07/2019 | 11/07/2019 | 22/07/2019 | 23/07/2019 | 25/07/2019 | 26/07/2019 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8.3 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 03 de julho de 2019 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 10 de julho de 2019 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/petrobrasdistribuidora) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.