Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Empreendimentos Pague Menos S.A.
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
Companhia
Empreedimentos Pague Menos S.A.
http://paguemenos.riweb.com.br/ (neste website, acessar “Documentos da Oferta Pública de Ações” e, em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BB S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “Empreendimentos Pague Menos S.A.”, clicar em “2020”, em "Oferta Pública de Ações (IPO)" e,em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas” e, então, clicar no título do documento correspondente ao lado de “Pague Menos – Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias da Empreendimentos Pague Menos S.A.”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”, posteriormente identificar “IPO Pague Menos” e selecionar o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão Empreendimentos Pague Menos S.A.” e, então, clicar no título de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco J.P. Morgan S.A.
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/paguemenos (neste website, clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).
BB-Banco de Investimento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Pague Menos” e, depois, clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Empreendimentos Pague Menos S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Empreendimentos Pague Menos S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da Liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva | |||
| Início do Período de Reserva | |||||
| 12/08/2020 | 20/08/2020 | 27/08/2020 | 31/08/2020 | 02/09/2020 | 03/09/2020 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 8 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 27 de Julho de 2020 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 12 de Agosto de 2020 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/paguemenos) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.