Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Grupo de Moda Soma S.A.

Links Oficiais

Companhia

Grupo de Moda SOMA S.A.
http://www.somagrupo.com.br/ri (neste website, na aba “Documentos CVM” e porteriormente clicar em “Aviso ao Mercado”)

Coordenadores da Oferta

Banco Itaú BB S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar no menu suspenso de ano, selecionar “2020”, e posteriormente clicar em “Buscar”, clicar “Grupo de Moda Soma S.A., clicar em “2020”, em seguida em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Aviso ao Mercado”);

Banco J.P. Morgan S.A.
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/gruposoma (neste website, clicar no título do anúncio, aviso ou do documento desejado);

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Grupo Soma” e, então, clicar no título do documento correspondente);

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Grupo de Moda SOMA S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente).

Instituições Consorciadas

Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br – neste website acessar em “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “Grupo de Moda SOMA S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível);

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Grupo de Moda SOMA S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”.

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Anúncio de Encerramento

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

1. a assinatura do investidor em duas vias; e
2. as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Bruno Costa.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Não Institucional descrito no item 5 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 08 de Julho de 2020 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 15 de Julho de 2020 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/gruposoma) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.

Pedido de Reserva