Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
Companhia
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.
http://ri.enjoei.com.br (neste website, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar).
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download,depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”).
Banco J.P. Morgan S.A.
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/enjoei (neste website, identificar “IPO Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.” e, por fim em “Prospecto Preliminar”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Enjoei – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar no título do documento correspondente no subitem "Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.").
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br , em tal página, no campo “Acesso Rápido”, acessar “Ofertas Públicas em Análise”, em seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume na coluna “Primárias”, na sequência, no quadro, acessar o link do número do processo correspondente à “Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.”, e no quadro da referente à “Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.” acessar o link “Prospecto Preliminar”.
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar na página “Empresas”, clicar em “Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.”, e, posteriormente, acessar ”Prospecto Preliminar”.
| Data de início do período de reserva | Data de Início do período de desistência para investidores não institucionais | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de desistência para investidores não institucionais | Data de encerramento do período de reserva | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da Liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Início do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais | Encerramento do Período de Reserva | |||
| Início do Período de Reserva | |||||||
| 15/10/2020 | 16/10/2020 | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 03/11/2020 | 05/11/2020 | 09/11/2020 | 10/11/2020 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Não Institucional descrito no item 5 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 6 de Outubro de 2020 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 15 de Outubro de 2020 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/enjoei) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.