Material Publicitário

Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A.


Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
 

Links Oficiais

Companhia

CSN Mineração S.A.

www.ri.csnmineracao.com.br (neste website clicar em “Arquivos CVM” e, a seguir, acessar o respectivo documento).

Acionistas Vendedores

Companhia Siderúrgica Nacional

https://ri.csn.com.br/ (neste website acessar “Publicações CVM/SEC”, depois clicar em “Publicações CVM” e, a seguir, acessar o respectivo documento)

Coordenadores da Oferta

Banco Morgan Stanley S.A.

http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”, clicar no título do documento correspondente no subitem “CSN Mineração S.A.”).

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

https://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da CSN Mineração S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente.

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, clicar em “Prospecto” e então, clicar em “CSN Mineração” e posteriormente no título do documento correspondente).

Banco Bradesco BBI S.A.

https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO CSN Mineração” e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).

Banco BTG Pactual S.A.

https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”, depois em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CSN Mineração S.A.”, e, então, clicar no título do documento correspondente).

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar no título do documento correspondente no subitem “CSN Mineração S.A.”).

Caixa Econômica Federal

http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias da CSN Mineração S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente)

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “CSN Mineração S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações - IPO” e, por fim, clicar no título do documento correspondente).

Banco Fibra S.A.

https://www.bancofibra.com.br/portfolio/mercado-de-capitais/ (neste website, clicar no título do documento correspondente no subitem “Oferta Pública de Ações Ordinárias da CSN Mineração S.A.”).

Banco J.P. Morgan S.A.

https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/csnmineracao (neste website acessar diretamente o arquivo de cada anúncio e aviso da oferta).

Banco Safra S.A.

https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website acessar diretamente o arquivo de cada anúncio e aviso da oferta).

Banco Santander (Brasil) S.A.

http://www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”, posteriormente identificar “IPO CSN Mineração” e selecionar o link específico do documento correspondente).

Instituições Consorciadas

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

http://sistemas.cvm.gov.br – neste website acessar “Ofertas Públicas”, em seguida na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “CSN Mineração S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível);

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento - neste website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “CSN Mineração S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Anúncio de Encerramento

Cronograma

Data de início do período de reserva Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada Data de encerramento do período de reserva Data do bookbuilding e fixação do preço da ação Data de início da negociação Data da liquidação da oferta
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva      
Início do Período de Reserva          
02/02/2021 03/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 18/02/2021 19/02/2021

Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)

Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.

Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.

O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:

  1. a assinatura do investidor em duas vias; e
  2. as duas vias preenchidas e assinadas deverão ser entregues fisicamente à Corretora, até o último dia do prazo do Período de Reserva (favor consultar o cronograma da oferta), no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP, a/c Bruno Costa.

A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Não Institucional descrito no item 4.1 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 22 de janeiro de 2021 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 02 de fevereiro de 2021 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/csnmineracao) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.

Pedido de Reserva