Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco BMG S/A
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
Companhia
Banco BMG S.A.
www.bancobmg.com.br/ri (neste website , clicar em “Informações Financeiras”, em seguida “Documentos CVM” e depois “Prospecto Preliminar”)
Coordenadores da Oferta
Banco J.P. Morgan S.A.
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/bmg (neste website ,, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website , clicar em “Banco BMG S.A.” e, posteriormente, clicar em “2018” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”)
Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo
http://www.brasilplural.com/ofertaspublicas (neste website ,, acessar “Prospecto Preliminar” logo abaixo de “Banco BMG S.A.”)
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A
https://www.xpi.com.br (neste website , clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Banco BMG Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais do Banco BMG S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html (neste website, clicar em “Corretora”, em seguida expandir a aba “2018”, clicar em “Renda Variável”, após, clicar em “IPO – Banco BMG S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar – Banco BMG S.A.”)
BB-Banco de Investimento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website , em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Banco BMG S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”)
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br,neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente ao “Banco BMG S.A.”, e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível)
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Empresas”, depois clicar em “Banco BMG S.A.” e posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Comunicado ao Mercado – 17/12/2018
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva de pessoa vinculada | Data de encerramento do período de reserva | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da Liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas | Encerramento do Período de Reserva | |||
| Início do Período de Reserva | |||||
| 04/12/2018 | 06/12/2018 | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 19/12/2018 | 21/12/2018 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta de Varejo descrito no item 5 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 27 de novembro de 2018 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 4 de dezembro de 2018 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/bmg ) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.