Material Publicitário
Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Banco do Brasil S.A.
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco
Companhia
Banco do Brasil S.A.
https://ri.bb.com.br/o-banco-do-brasil/ofertas-publicas/ (neste website, clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta).
Acionistas Vendedores
Banco do Brasil S.A.
https://ri.bb.com.br/o-banco-do-brasil/ofertas-publicas/ (neste website, clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta).
Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
http://www.caixa.gov.br/acesso-a-informacao/fi-fgts/Paginas/default.aspx (neste website, procurar por “Informações Esporádicas” e clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta).
Coordenadores da Oferta
Caixa Econômica Federal
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento , no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias do Banco do Brasil S.A.”, e depois clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta;
BB-Banco de Investimento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “Ações Banco do Brasil S.A.” e depois clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta);
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Ofertas”, e, então, clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta ao lado de “Banco do Brasil S.A. – Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de emissão do Banco do Brasil S.A.”);
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ “Banco do Brasil S.A.” e, posteriormente, clicar em “2019” e, em seguida, em “Oferta Pública Subsequente de Ações (Follow-on)” e depois clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta;
Banco J.P. Morgan S.A.
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/bb (neste website, clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta);
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Banco do Brasil Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias do Banco do Brasil S.A.” e, então, clicar nos links disponíveis dos avisos e anúncios da Oferta).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br , em tal página, no campo "Acesso Rápido", acessar "Consulta – Ofertas Públicas em Análise", em seguida, no quadro "Tipo de Oferta", linha Ações, selecionar o link com o volume na coluna "Secundárias", na sequência, no quadro referente ao emissor "Banco do Brasil S.A." e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível;
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ , em tal página, acessar "Ofertas em andamento", depois clicar "Banco do Brasil S.A.", e posteriormente, acessar "Prospecto Preliminar".
Cronograma
| Data de início do período de reserva | Data de encerramento do período de reserva | Data do período de reserva de FIA-BB e de FIA-Caixa | Data do bookbuilding e fixação do preço da ação | Data de início da negociação | Data da Liquidação da oferta |
| Início do Período de Reserva | Encerramento do Período de Reserva | Período de reserva de FIA-BB e de FIA-Caixa | |||
| 10/10/2019 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | 17/10/2019 | 21/10/2019 | 22/10/2019 |
Regras Específicas da J.P. Morgan CCVM S.A. (“Corretora”)
Aceitaremos os Pedidos de Reserva somente dos investidores que estejam devidamente cadastrados em nossa Corretora, de acordo com os nossos procedimentos internos, e com seus respectivos cadastros atualizados.
Adicionalmente, a Corretora se reserva o direito de aceitar como clientes apenas aqueles que estejam de acordo com a nossa política de “Conheça Seu Cliente”, sem prejuízo das demais políticas e parâmetros internos referentes à aceitação de clientes.
O Pedido de Reserva deverá observar os seguintes requisitos:
A Corretora adotará o procedimento de garantias e liquidação aplicável à Oferta Não Institucional descrito no item 5 do Aviso ao Mercado disponibilizado no dia 03 de outubro de 2019 e disponibilizado novamente com os logotipos das instituições consorciadas no dia 10 de outubro de 2019 exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da companhia emissora, das instituições participantes da oferta brasileira, da CVM e da B3 (cuja cópia pode ser acessada no link http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/ib/ccvm/bb) em seus estritos termos, sem qualquer procedimento diferente ou adicional ao descrito no referido item.