Investment Banking

Como líder global, nós entregamos consultoria estratégica e soluções, inclusive arrecadação de capital, gestão de risco e finanças de negócios a corporações, instituições e governos.

O J.P. Morgan conta como seu ativo mais valioso a amplitude e profundidade de sua base de clientes. Dentro do Banco de Investimento, a empresa trabalha com uma ampla gama de clientes emissores, incluindo corporações, instituições e governos, e proporciona consultoria estratégica abrangente, arrecadação de capital e expertise quanto à gestão de risco.

Expertise aprofundada e específica do setor, além de tino regional de mercado capacitam nossas equipes de cobertura ao setor a atender às crescentes necessidades de clientes em todo o mundo.

Nossa abordagem para atender os clientes sempre se centralizou em fazer negócios de primeira classe de uma jeito de primeira classe. Nós nos esforçamos para desenvolver relações confiáveis e de longo prazo assumindo uma visão preditiva e holística de nossas relações, e identificando meios de ajudar os clientes a atingirem seus objetivos comerciais mais importantes.

Fusões & Aquisições

Nós prestamos consultoria a corporações e instituições de todos os tamanhos em suas necessidades estratégicas mais complexas, em seus mercados de origem e em todo o mundo.

Os clientes se beneficiam de soluções sob medida que combinam:

Cobertura da indústria de banco de investimento

O J.P. Morgan conta como seu ativo mais valioso a amplitude e profundidade de sua base de clientes. Dentro do Banco de Investimento, a empresa trabalha com uma ampla gama de clientes emissores, incluindo corporações, instituições e governos, e proporciona consultoria estratégica abrangente, arrecadação de capital e expertise quanto à gestão de risco.

Atendemos às necessidades em evolução de clientes em todo o mundo:

Origem, Ações & Mercados de dívida de capital

Os grupos de Mercados de Capital do J.P. Morgan, em parceria com a cobertura da indústria e grupos de F&A, nos capacita a atender nossos clientes de maneira holística. Oferecemos uma ampla gama de serviços, desde a origem até a estruturação, executando e compartilhando financiamento para clientes em todo o mundo.

Mercados de capital de ações

O J.P. Morgan é amplamente reconhecida como líder global em arrecadação de capital, combinando solidez de origem superior e estruturando expertise com capacidade excepcional de distribuição. As atividades de subscrição da empresa variam de ofertas públicas iniciais a acompanhamentos em questões acionárias, e de transações públicas e colocações privadas para nações ricas e mercados emergentes.

As capacidades de origem do J.P. Morgan incluem:

Mercados de dívida de capital

Ao atender clientes governamentais, institucionais e corporativos, J.P. Morgan tem uma presença incomparável nos mercados globais de crédito em todo o mundo. A empresa combina origem superior de débito e expertise de estruturação com excepcionais capacidades de distribuição a uma ampla base de investidores.

A equipe de origem trabalha diretamente com emissores, incluindo corporações, bancos e governos soberanos que buscam financiamento. O J.P. Morgan presta consultoria a esses clientes sobre estrágias de financiamento, desde um simples empréstimo bancário a arrecadação multibilionária de capital em classes de ativos. Os colegas fazem parceria entre fronteiras para transmitir estruturação, comercialização e fixação de preços de maneira bem-sucedida. O negócio, em seguida, distribui esse produto a clientes investidores.

Finanças sindicadas e alavancadas

O J.P. Morgan proporciona financiamento alavancado a empresas a fim de ajudá-las a atingir seus objetivos, como fazer uma aquisição, efetuar uma compra (buy-out), readquirir ações ou financiar investimentos ou dividendos únicos. O J.P. Morgan dispõe de empréstimos alavancados, títulos de alto risco e empréstimo mezanino para clientes.

Consultoria financeira corporativa

Nossa equipe de Consultoria Financeira Corporativa presta consultoria a clientes de vários tópicos financeiros corporativos, como estrutura de capital e gestão de risco, estrutura de F&A, classificações de crédito, política de distribuição, gestão de liquidez, custo de capital, impulsionadores de valor e soluções de mercado vinculadas ao crédito. Os clientes se beneficiam de:

Relatórios de consultoria financeira corporativa

A equipe também pesquisa e autora vários relatórios amplamente disseminados e bem recebidos sobre estrutura de capital, mercado e questões específicas do setor.

 

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